365bet官网伴您365天开心!
当前位置: > 365备用网址 >

同济科技:2017年度配股募集儿子资产运用的却行

时间:2019-01-11 02:45来源:[db:来源] 作者:[db:作者] 点击:

  原题目:同济科技:2017年度配股募集儿子资产运用的却行性剖析报告

  上海同济科技实业股份拥有限公司 2017 年度配股募集儿子资产运用的却行性剖析报告 2017 年 6 月 1 释 义 在本报告中,摒除匪文义另拥有所指,下列信称具拥有如次含义: 发行人、本公司、同济 指 上海同济科技实业股份拥有限公司 科技、公司 本次发行、本次配股 本次向同济科技所拥有股东方按每 10 股配不超越 3 股的比例 指 配特价而沽面值 1.00 元的人民币普畅通股的行为 上提交所 指 上海证券买进卖所 中国证监会 指 中国证券监督办委员会 控股股东方、同济资产 指 上海同济资产经纪拥有限公司 同济环境 指 上海同济环境工程科技拥有限公司(公司之儿分店) 同装置水政 指 枣村儿子市同装置水政拥有限公司(公司之儿分店) 募集儿子资产投资项目、募 珍鸡高新区垢水处理厂 TOT+BOT 项目、马条君竹河综 投项目 合办和运营维养护 PPP 项目、收买进惠州市第八垢水处理 拥有限公司等四家标注的公司 100%股权及偿恢骈股正西方借 指 款、惠州八垢提标注改造项目、收买进肇庆市同济水政拥有限 公司等四家标注的公司 30%股权、发还标注的公司银行借款 等六个募投项目 珍鸡项目 指 投资确立珍鸡高新区垢水处理厂 TOT+BOT 项目 陕正西同济 指 陕正西同济水政拥有限公司 珍鸡同济 指 珍鸡市同济水政拥有限公司 惠州项目 收买进惠州市第八垢水处理拥有限公司、惠州市叡赛科水质 垢染拥有限公司、惠州市公越泰美垢水处理拥有限公司、惠 指 州市潼湖公臻垢水处理拥有限公司四家标注的公司之 100% 股权及偿恢骈股正西方借款 马条项目 指 投资确立马条君竹河概括办和运营维养护 PPP 项目 惠州标注的公司、惠州公 惠州市第八垢水处理拥有限公司、惠州市叡赛科水质垢染 司 指 拥有限公司、惠州市公越泰美垢水处理拥有限公司、惠州市 潼湖公臻垢水处理拥有限公司 惠州八垢 指 惠州市第八垢水处理拥有限公司 叡赛科 指 惠州市叡赛科水质垢染拥有限公司 公越泰美 指 惠州市公越泰美垢水处理拥有限公司 潼湖公臻 指 惠州市潼湖公臻垢水处理拥有限公司 肇庆项目 收买进肇庆市同济水政拥有限公司、肇庆市金渡同济水政拥有 指 限公司、肇庆市禄步同济水政拥有限公司、四会市同济水 政拥有限公司四家标注的公司 30%股权 肇庆标注的公司、肇庆公 指 肇庆市同济水政拥有限公司、肇庆市金渡同济水政拥有限公 2 司 司、肇庆市禄步同济水政拥有限公司、四会市同济水政拥有 限公司四家标注的公司 肇庆同济 指 肇庆市同济水政拥有限公司 肇庆金渡 指 肇庆市金渡同济水政拥有限公司 肇庆禄步 指 肇庆市禄步同济水政拥有限公司 四会同济 指 四会市同济水政拥有限公司 肇庆用佳 指 肇庆市用佳水政拥有限公司,系肇庆标注的公司的微少半股东方 公司章程 指 上海同济科技实业股份拥有限公司公司章程 董事会 指 上海同济科技实业股份拥有限公司董事会 股东方父亲会 指 上海同济科技实业股份拥有限公司股东方父亲会 群华/发行人会计师师 指 群华会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 银信/发行人评价师 指 银信资产评价拥有限公司 BOT 花样(确立-经纪-移提交),是指内阁赋予企业特定范 围、壹活限期内的把持容许经纪权,容许其投资、确立、 BOT 指 运营市政基础设备项目,在特许经纪权届期时,项目资 产无偿移提交给内阁 TOT 花样(移提交-经纪-移提交),是指内阁将确立好的项目 的壹活限期的特许经纪权,拥有偿让给企业,由其终止 TOT 指 运营办,企业在商定的限期内经度过经纪收回整顿个投资 并违反掉落靠边的报还,副方合条约期满之后,企业又将该项 目无偿移提交给内阁机关 PPP 花样即 Public-Private-Partnership 的字母亲收缩写,是政 府和社会本钱合干花样,指内阁与社会本钱之间为了合 PPP 指 干确立城市基础设备项目,以特许经纪权协议为基础, 彼此之间结合壹种同伙式的合干相干 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 3 为满意公司事情展开的需寻求,提高载利才干,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办方法》等法度、法规和规范 性文件及《公司章程》的规则,公司拟采取向原股东方配特价而沽股份的方法募集儿子资产, 募集儿子资产尽和不超越 60,000.00 万元,扣摒除发行费后用于收买进股权及项目投资 确立等。 壹、本次募集儿子资产的运用方案 本次配股拟募集儿子资产尽和为不超越 60,000.00 万元,扣摒除发行费后,拟投 入如次项目: 项目投资尽和 募集儿子资产参加额 前言号 项目名称 (万元) (万元) 1 珍鸡高新区垢水处理厂 TOT+BOT 项目 27,664.27 27,600.00 2 马条君竹河概括办和运营维养护 PPP 项目 10,262.00 6,200.00 收买进惠州八垢、叡赛科、公越泰美、潼湖公 3 12,359.38 12,300.00 臻之 100%股权及偿恢骈股正西方借款 4 惠州八垢提标注改造工程 1,600.00 1,600.00 收买进肇庆同济、四会同济、肇庆金渡、肇庆 5 5,750.00 5,700.00 禄步之 30%股权 6 发还标注的公司银行借款 8,222.87 6,600.00 算计 65,858.52 60,000.00 注:惠州八垢等四家公司被收买进前受相畅通把持人把持;肇庆同济等四家公司 30%股权 被收买进前归属于相畅通把持人。 在本次发行募集儿子资产到位之前,公司却根据募集儿子资产投资项目实施进度情景 以己筹资产先行参加,待募集儿子资产到位后予以置换。在上述募集儿子资产投资项目的 范畴内,公司董事会却以根据项目进度、资产需寻求等还愿情景,对相应募集儿子资产 投资项目的参加以次和详细金额终止适当调理。本次募集儿子资产净额缺乏上述项目 拟参加募集儿子资产额时,缺额片断由公司己筹处理。 二、本次配股的必要性和却行性 (壹)本次配股的必要性 公司己成立以后到,依托同济父亲学的人才、技术、学科优势,使用积年积聚的 4 项目办技术和品牌优势,主动沿城市确立与运营产业链延伸,时时拓展新的业 政范畴,竭力于成为城镇确立和运营全产业链处理方案的供者。报告期内,公 司的首要事情为工程咨询效力动及修盖工程办、科技园增值效力动及基地运转办、 环境工程科技效力动与投资确立、房地产开辟事情等。 跟遂环保垢染效实日更加受到注重,环保产业正处于壹个史无前例的父亲展开时 期,将成为弹奏触动经济增长的要紧贴山。依托同济父亲学环境学科在人才、技术及资 源的优势,环保事情壹直是公司重心拓展的事情板块,公司的环保事情范畴涵盖 市政给水和垢水、工业污水、垢泥处理处理、黑臭水体办、壤修骈等范畴, 结合了科研开辟、技术咨询、工程设计、EPC 尽接包、投融资及运营办为壹体 的环保科技产业链。经度过几年的展开,公司在水政投资运营和环境概括办方面 曾经积聚了微少量的业绩,具拥有较为厚墩墩的投资运营和办阅历,拥拥有较为凸起产的 技术优势。为诱惹以后环保 PPP 市场迅快展开的机,公司主动跟踪市政垢水、 黑臭水体办等优质环保投资项目,经度过地下招招标注、并购、项目合干等方法进 行市场拓展,争得完成环保事情的超过式展开。 公司当前资产拉亏空比值程度已较高,拟经度过本次配股发行股票募集儿子资产,整顿个 用于市政垢水和河漕概括办项目的收买进及投资运营,以满意水环保投资事情发 展的需寻求。 (二)本次募集儿子资产的却行性 1、国度环保政策推向垢水处理行业快快展开 (1)国度产业政策顶持,环保企业面对严重展开机 党中、国政院高注重水环境维养护工干,将水环境维养护干为生态文皓确立 的要紧情节,党的什八父亲和什八届二中、叁中、四中、五中全会对生态文皓确立 干出产战微装置排,习近平尽书记关于生态文皓确立和生态环境维养护干出产壹系列要紧 训示,强大调要大力增强大水忧患观点、水危急观点,向水垢染宣战,拿出产坚硬主意, 打好水垢染备治水“攻坚硬战”,对水垢染“洞忍耐”,片面铰进绿色生态展开。 2015 年 4 月,国度环保部编制的《水垢染备治水方案》(又称“水什条”)正 式出产台,对水环境维养护和办的绳墨、目的及工干进壹步提出产了详细要寻求,首要 目的是加以快改革水环境品质,保障水环境装置然,维养护水生态体系强大健。“水什条” 的尽投资额估计超越两万亿元,在环保政策的拥有力顶持和国度资产参加搀扶持下, 5 我国水处理行业将当着到来前景广大为怀广的展开机。 综上,国度环保产业顶持政策的出产台为环保企业带到来严重展开机。公司拟 经度过本次配股募集儿子资产,为公司不到来环保事情的进壹步展开壮父亲供资产顶持。 (2)社会本钱快度减缓了进入垢水处理范畴,铰终止业展开进入新阶段 2014 年 11 月 26 日,国政院颁布匹了《国政院关于花样翻新重心范畴投融资机制 鼓励社会投资的指点意见》(国发[2014]60 号),皓白指出产将主动铰进社会本钱进 入公共效力动、资源环境、生态确立、基础设备等重心范畴,确立健全内阁和社会 本钱合干(PPP)机制。 2015 年 1 月 14 日,国政院办公厅颁布匹《国政院办公厅关于铰行环境垢染第 叁方办的意见》(国办发[2014]69 号)指出产,对却经纪性好的城市垢水处理设 施,采取特许经纪、付托运营等方法伸入社会本钱,经度过资产出赁、让产权、 资产证券募化等方法盘活存充分资产;鼓励打破开以项目为单位的散开运营花样,采取 打捆方法伸入第叁方终止所拥有式设计、模块募化确立、壹体募化运营,采取环境绩效 合同效力动等方法伸入第叁方办;鼓励中内阁伸入环境效力动公司展开概括环境 效力动。 国度进壹步增强大对中内阁债的办,催使中内阁将存充分及不到来增量水 政项目的投资片面向社会本钱绽,有益于社会本钱快度减缓了进入垢水处理行业,铰 触动行业的展开。 (3)水价制度鼎革及标价上调有益于增强大水政行业的载利才干及水政资产 价 为了充分发挥动水价在推向浪费水和提高用水效力中的干用,2013 年 12 月 31 日,国度展开与鼎革委员会、住房和城乡确立部出产台了《关于加以快确立完备 城镇市民用水台阶标价制度的指点意见》,要寻求以保障市民根本生活用水需寻求为 前提,以鼎革市民用水计价方法为抓顺手,经度过健全制度、加以父亲参加、完备保障等 主意,充分发挥动台阶标价机制的调理干用,推向浪费水,提高水资源使用效力。 水费官价鼎革不单增强大了供水企业的载利才干,也将带触动整顿个环保水处理行业的 快快展开。余外面,2016 年以后到,全国多地已上调垢水处理费,用水标价出产即兴上 上涨趋势。当前,我国水价比较海外面而言,仍拥有很父亲的提升当空。水价制度的鼎革 以及标价上升将会为水政行业的不到来展开带到来庞父亲的展开潜力,水政行业载利能 6 力及水政资产标价将足以增强大。 2、公司在垢水处理范畴的透积聚 公司于 2005 年即进入垢水处理范畴,拥拥有什积年的垢水处理行业阅历,目 前,公司已在地脊东方枣村儿子、广东方肇庆等地运营 20 座垢水处理厂,日处理垢水量臻 24.5 万吨,运营办阅历厚墩墩。 同时,公司充分使用同济父亲学在环境迷信与工程专业的学科优势,与同济父亲 学环境学院、国度垢控中心、同济设计院等确立了亲稠密合干相干,结合了科研开 发、技术咨询、投资确立、运营办为壹体的环保科技产业链,竭力打造环保业 政的产学研平台。同济父亲学的技术顶持拥有力保障了公司在垢水处理行业内的技术 优势。 叁、本次募集儿子资产投资项目根本情景 本次配股募集儿子资产投资项目带拥有:1、珍鸡高新区垢水处理厂 TOT+BOT 项 目;2、马条君竹河概括办和运营维养护 PPP 项目;3、收买进惠州八垢等四家公 司 100%股权及偿恢骈股正西方借款;4、惠州八垢提标注改造项目;5、收买进肇庆同 济等四家公司 30%股权;6、发还标注的公司银行借款。 项目实施终了后,将扩展公司在广东方和陕正西等地区的环保事情规模及影响力, 提升公司环保事情的行业位置,并却为公司及股东方带到来良好的报还。项目详细情 况如次: (壹)珍鸡高新区垢水处理厂 TOT+BOT 项目 本项目为珍鸡高新区垢水处理厂 TOT+BOT 项目,就中,TOT 项目指珍鸡 高新区垢水处理厂 TOT+BOT 项目中的 TOT 投资片断,即垢水处理厂采取 TOT 花样的壹期及壹期提标注改造工程,处理规模为 5 万立方米/日,估计投资规模 15,500 万元;BOT 项目指珍鸡高新区垢水处理厂 TOT+BOT 项目中的 BOT 投资 片断,即垢水处理厂采取 BOT 花样的二期扩建工程,处理规模为 5 万立方米/日, 估计投资规模 12,164.27 万元。本项目尽投资算计 27,664.27 万元。 本项目特许经纪期为 25 年(不含确立期),己二期工程正式参加商运营 之日宗计算。 (二)马条君竹河概括办和运营维养护 PPP 项目 7 本项目工程确立情节带拥有沿河截垢及初雨水截流动体系、退线河水处理装置、清 淤和底儿子泥处理主意、景不清雅园林、雨水洪调蓄体系、生态体系恢停刊程、生态补养水措 施、信息募化办平台等。 本项目确立范畴带拥有君竹皓渠和君正西顶渠两片断的黑臭水体办及君竹村 内涝水办,项目投资额为 10,262.00 万元。 本项目采取 PPP 花样终止确立和运营,特许经纪期为 10 年(就中确立期 2 年,运营期 8 年)。 (叁)收买进惠州八垢、叡赛科、公越泰美、潼湖公臻之 100%股权及偿恢骈 股正西方借款 惠州八垢、叡赛科、公越泰美、潼湖公臻等四家惠州标注的公司的股权原为 毛文公、毛文凯、吴海英所拥有,惠州同济以即兴金 10,540 万元收买进标注的公司的全 部股权,并经 2017 年 1 月 24 日召开的第八届董事会 2017 年第壹次临时会审 议经度过。 1、惠州八垢根本情景 (1)公司信介 名 称 惠州市第八垢水处理拥有限公司 住 所 惠州市沥林镇内阁文皓楼首层 法定代理人 唐禀接 报户口本钱 1300万元人民币 实收本钱 1300万元人民币 城市垢水处理、中水回收使用(依法须经同意的项目,经 经纪范畴 相干机关同意前方却展开经纪活触动) 成立日期 2010年3月8日 壹致社会信誉代码 914413005516788708 (2)事情情景 该公司首要担负惠州第八垢水厂项目,项目规模 2 万吨/日,特许经纪限期 25 年(含 2 年确立期),出产水规范为 GB18918-2002 壹级 B 规范。 (3)首要财政数据 根据群华出产具的审计报告,惠州八垢近日到壹年及壹期的财政数据情景如次: 单位:元 8 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产尽和 38,930,737.53 38,782,240.63 拉亏空尽和 20,916,995.12 21,129,476.30 所拥有者权利 18,013,742.41 17,652,764.33 项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 营业顶出产 1,693,203.70 6,443,780.68 营业盈利 412,809.57 1,360,331.92 净盈利 360,978.08 920,560.64 (4)官价根据 公司付托具拥有从事证券、期货事情阅世的银信资产评价拥有限公司对惠州八垢 终止了资产评价,并出产具了银信评报字[2017]沪第 002 号-2 评价报告。评价基准 日为 2016 年 9 月 30 日,评价结实如次: 经采取进款法评价,惠州八垢股东方整顿个权利价为 3,342.00 万元,增值比值 71.53%。 根据协商,以评价为根据,买进卖各方终极决定惠州市第八垢水处理拥有限公 司股权买进卖价款为 3,000.00 万元。 2、叡赛科根本情景 (1)公司信介 名 称 惠州市叡赛科水质垢染拥有限公司 住 所 惠州市仲恺高新技术产业开辟区老江街道做事处不清雅田村 法定代理人 唐禀接 报户口本钱 1580万元人民币 实收本钱 1580万元人民币 环境基础设备投资、工程设计、工程破土;工业及市政垢 经纪范畴 水处理、工业及市政给水处理、中水回用工程;垢染办 设备的托管运营及项目尽接包。 成立日期 2010年11月24日 壹致社会信誉代码 9144130056457662X5 (2)事情情景 该公司首要担负惠州第六垢水厂(二期)项目,项目规模 3 万吨/日,特许 经纪限期 26 年(含 1.5 年确立期),出产水规范为 GB18918-2002 壹级 A 规范。 (3)首要财政数据 9 根据群华出产具的审计报告,叡赛科近日到壹年及壹期的财政数据情景如次: 单位:元 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产尽和 51,818,414.77 48,237,110.22 拉亏空尽和 31,772,970.33 28,622,932.13 所拥有者权利 20,045,444.44 19,614,178.09 项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 营业顶出产 2,546,350.46 8,870,922.79 营业盈利 467,509.84 1,460,472.66 净盈利 431,266.35 986,921.89 (4)官价根据 公司付托具拥有从事证券、期货事情阅世的银信资产评价拥有限公司对叡赛科进 行了资产评价,并出产具了银信评报字[2017]沪第 002 号-1 评价报告。评价基准日 为 2016 年 9 月 30 日,评价结实如次: 经采取进款法评价,叡赛科股东方整顿个权利价为 4,217.00 万元,增值比值 78.52%。 根据协商,以评价为根据,买进卖各方终极决定惠州市叡赛科水质垢染拥有限 公司股权买进卖价款为 4,000.00 万元。 3、公越泰美根本情景 (1)公司信介 名 称 惠州市公越泰美垢水处理拥有限公司 住 所 落罗县泰美镇金龙小道东方侧麻痹园 法定代理人 唐禀接 报户口本钱 1000万元人民币 实收本钱 1000万元人民币 工业及市政工程垢水处理、中水回收使用(依法须经同意 经纪范畴 的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动)。 成立日期 2013年11月04日 壹致社会信誉代码 91441322081242844X (2)事情情景 该公司首要担负惠州落罗泰美镇垢水厂项目,项目规模 1 万吨/日,特许经 营限期 26 年(不含确立期),出产水规范为 GB18918-2002 壹级 A 规范。 10 (3)首要财政数据 根据群华出产具的审计报告,公越泰美近日到壹年及壹期的财政数据情景如次: 单位:元 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产尽和 24,329,980.69 24,055,803.23 拉亏空尽和 12,485,408.44 12,394,852.50 所拥有者权利 11,844,572.25 11,660,950.73 项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 营业顶出产 992,307.69 3,860,076.92 营业盈利 208,966.92 789,572.04 净盈利 183,621.52 786,563.42 (4)官价根据 公司付托具拥有从事证券、期货事情阅世的银信资产评价拥有限公司对公越泰美 终止了资产评价,并出产具了银信评报字[2017]沪第 002 号-3 评价报告。评价基准 日为 2016 年 9 月 30 日,评价结实如次: 经采取进款法评价,公越泰美股东方整顿个权利价为 2,196.00 万元,增值比值 82.97%。 根据协商,以评价为根据,买进卖各方终极决定惠州市公越泰美垢水处理拥有 限公司股权买进卖价款为 1,800.00 万元。 4、潼湖公臻根本情景 (1)公司信介 名 称 惠州市潼湖公臻垢水处理拥有限公司 住 所 惠州市仲恺区潼湖镇叁和村太岭 法定代理人 唐禀接 报户口本钱 1000万元人民币 实收本钱 1000万元人民币 经纪范畴 城市垢水处理、中水回收使用。 成立日期 2012年09月25日 壹致社会信誉代码 914413000537966124 (2)事情情景 该公司首要担负惠州仲恺区潼湖镇垢水厂项目,项目规模 1 万吨/日,特许 经纪限期 26 年(不含确立期),出产水规范为 GB18918-2002 壹级 A 规范。 11 (3)首要财政数据 根据群华出产具的审计报告,潼湖公臻近日到壹年及壹期的财政数据情景如次: 单位:元 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产尽和 27,476,142.63 29,056,449.37 拉亏空尽和 14,384,179.43 16,046,738.35 所拥有者权利 13,091,963.20 13,009,711.02 项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 营业顶出产 992,307.69 4,035,384.60 营业盈利 94,002.49 396,419.67 净盈利 82,252.18 374,974.84 (4)官价根据 公司付托具拥有从事证券、期货事情阅世的银信资产评价拥有限公司对潼湖公臻 终止了资产评价,并出产具了银信评报字[2017]沪第 002 号-4 评价报告。评价基准 日为 2016 年 9 月 30 日,评价结实如次: 经采取进款法评价,潼湖公臻股东方整顿个权利价为 2,125.00 万元,增值比值 47.48%。 根据协商,以评价为根据,买进卖各方终极决定的惠州市潼湖公臻垢水处理 拥有限公司股权买进卖价款为 1,740.00 万元。 5、偿恢骈股正西方借款 为了顶持惠州公司展开,原股正西方赋予其片断资产顶持,皓细如次: 单位:万元 公司名称 惠州八垢 叡赛科 公越泰美 潼湖公臻 算计 原股正西方借款金额 721.42 777.96 11.94 308.07 1,819.38 公司收买进惠州标注的公司后,需寻求出产借上述原股正西方借款。 (四)惠州八垢提标注改造项目 本项目为惠州市第八垢水处理厂首期工程的提标注改造,当前,惠州市第八垢 水处理厂的出产水规范为 GB18918-2002 壹级 B 规范,规范较低,拟经度过提标注改造, 使出产水规范到臻 GB18918-2002 壹级 A 规范,既然能拥有效提升惠州市第八垢水处理 厂的中心竞赛力,又能完成较好的社会效应。惠州八垢壹期提标注改造预算投资额 12 为 1,600.00 万元。 (五)收买进肇庆同济、肇庆金渡、肇庆禄步、四会同济之 30%股权 肇庆同济、肇庆金渡、肇庆禄步、四会同济等四家肇庆标注的公司的股权结 构即兴为:同济环境持股 70%,肇庆用佳持股 30%。公司本次拟经度过惠州同济收 购肇庆用佳所持的 30%股权,提升公司在广东方区域环保事情的市场影响力和事情 规模。 1、肇庆同济根本情景 (1)公司信介 名 称 肇庆市同济水政拥有限公司 住 所 肇庆市高要区南岸砚清路 法定代理人 唐禀接 报户口本钱 3500万元人民币 实收本钱 3500万元人民币 环保工程项目投资及经纪办(法度、行政法规避免避免的不 经纪范畴 得经纪,属前置审批的凭拥有效容许证经纪);垢水处理(不 含风险募化学品)。 成立日期 2010年09月13日 壹致社会信誉代码 914412835625542676 (2)事情情景 该公司首要担负高要市白土镇垢水处理厂、高要市城市垢水处理厂、高要市 城市垢水处理厂二期、高要市金利镇垢水处理厂及高要市新桥镇垢水处理厂五个 垢水处理厂项目,出产水规范均为 GB18918-2002 壹级 A 规范。高要市城市垢水处 理厂项目特许经纪办年限为 25 年,其他项目特许经纪限期为 26 年(含 1 年建 设期)。 高要市白土镇垢水处理厂项目规模为 2 万吨/日,高要市城市垢水处理厂项 目规模为 2 万吨/日,高要市城市垢水处理厂二期项目规模为 3 万吨/日,高要市 金利镇垢水处理厂项目规模为 2 万吨/日,高要市新桥镇垢水处理厂项目规模为 0.5 万吨/日。 (3)首要财政数据 根据群华出产具的审计报告,肇庆同济近日到壹年及壹期的财政数据情景如次: 13 单位:元 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产尽和 130,593,818.32 123,091,221.09 拉亏空尽和 80,241,449.34 72,995,401.48 所拥有者权利 50,352,368.98 50,095,819.61 项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 营业顶出产 3,684,589.72 15,593,511.09 营业盈利 342,065.82 1,637,975.71 净盈利 256,549.37 2,871,379.15 (4)官价根据 公司付托具拥有从事证券、期货事情阅世的银信资产评价拥有限公司对肇庆同济 终止了资产评价,并出产具了银信评报字[2017]沪第 0308 号评价报告,评价基准 日为 2016 年 12 月 31 日,评价结实如次: 经采取进款法评价,肇庆同济股东方整顿个权利的市场价评价为人民币 9,170.00 万元,增值比值 83.05%。 根据协商,以评价为根据,买进卖副方终极决定肇庆同济 30%股权价为 2,325.00 万元。 2、肇庆金渡根本情景 (1)公司信介 名 称 肇庆市金渡同济水政拥有限公司 公司典型 拥有限责公司 住 所 肇庆市高要区金渡镇冲口村第二、叁经济合干社“父亲庙氹” 法定代理人 唐禀接 报户口本钱 2000万元人民币 实收本钱 2000万元人民币 垢水处理(不含风险募化学品),环保工程项目投资及经纪 经纪范畴 办。 成立日期 2014年08月19日 壹致社会信誉代码 91441283314829233N (2)事情情景 该公司首要担负高要市金渡镇水质垢染中心项目,项目规模为 2 万吨/日。 特许经纪限期为 30 年(含 1 年确立期),出产水规范为 GB18918-2002 壹级 A 规范。 (3)首要财政数据 14 根据群华出产具的审计报告,肇庆金渡近日到壹年及壹期的财政数据情景如次: 单位:元 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产尽和 72,883,730.03 80,009,511.23 拉亏空尽和 52,334,405.50 60,218,701.50 所拥有者权利 20,549,324.53 19,790,809.73 项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 营业顶出产 2,833,032.06 3,198,831.61 营业盈利 758,514.80 194,132.14 净盈利 758,514.80 194,132.14 (4)官价根据 公司付托具拥有从事证券、期货事情阅世的银信资产评价拥有限公司对肇庆金渡 终止了资产评价,并出产具了银信评报字[2017]沪第 0309 号评价报告,评价基准 日为 2016 年 12 月 31 日,评价结实如次: 经采取进款法评价,肇庆金渡股东方整顿个权利的市场价评价为人民币 5,210.00 万元,增值比值 163.25%。 根据协商,以评价为根据,买进卖副方终极决定肇庆金渡 30%股权价为 1,525.00 万元。 3、肇庆禄步根本情景 (1)公司信介 名 称 肇庆市禄步同济水政拥有限公司 肇庆市高要区禄步镇高道德路(X414县道)禄步镇提交缓急中队 住 所 歪对度过禄步泵站工程办处(原禄步电排站) 法定代理人 唐禀接 报户口本钱 2000万元人民币 实收本钱 2000万元人民币 环保工程项目投资及经纪办;垢水处理(不含风险募化学 经纪范畴 品)。 成立日期 2014年08月26日 壹致社会信誉代码 91441283314855466Q (2)事情情景 该公司首要担负高要市禄步镇垢水处理中心项目、高要市父亲湾镇垢水处理中 心项目及小湘镇垢水处理厂项目,高要市禄步镇垢水处理中心项目规模为 1 万吨 15 /日,父亲湾镇垢水处理中心项目规模为 0.3 万吨/日,小湘镇垢水处理厂项目规模 为 0.2 万吨/日。特许经纪限期 30 年(含 1 年确立期),出产水规范均为 GB18918-2002 壹级 A 规范。 (3)首要财政数据 根据群华出产具的审计报告,肇庆禄步近日到壹年及壹期的财政数据情景如次: 单位:元 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产尽和 51,074,093.30 54,356,718.74 拉亏空尽和 32,608,676.96 35,521,435.24 所拥有者权利 18,465,416.34 18,835,283.50 项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 营业顶出产 800,461.53 1,676,632.49 营业盈利 -369,867.16 -928,956.91 净盈利 -369,867.16 -928,956.91 (4)官价根据 公司付托具拥有从事证券、期货事情阅世的银信资产评价拥有限公司对肇庆禄步 终止了资产评价,并出产具了银信评报字[2017]沪第 0310 号评价报告,评价基准 日为 2016 年 12 月 31 日,评价结实如次: 经采取进款法评价,肇庆禄步股东方整顿个权利的市场价评价为人民币 1,100.00 万元,增值比值-41.60%。 根据协商,以评价为根据,买进卖副方终极决定肇庆禄步 30%股权价为 300.00 万元。 4、四会同济根本情景 (1)公司信介 名 称 四会市同济水政拥有限公司 住 所 四会市父亲沙镇南江工业园321国道边(南江商贸城办公室偏旁) 法定代理人 唐禀接 报户口本钱 2000万元人民币 实收本钱 2000万元人民币 环保工程项目投资及经纪办;垢水处理(另设分顶机构经 经纪范畴 营)。 成立日期 2010年06月01日 壹致社会信誉代码 91441284557269058C 16 (2)事情情景 该公司首要担负四会市父亲沙镇垢水处理厂、四会市南江工业园垢水处理厂、 四会市江谷镇垢水处理厂、四会市地豆镇垢水处理厂项目,四会市父亲沙镇垢水处 理厂项目规模为 1.5 万吨/日,四会市江谷镇垢水处理厂项目规模为 3000 吨/日, 四会市南江工业园垢水处理厂项目规模为 1.5 万吨/日,四会市地豆镇垢水处理厂 项目规模为 2000 吨/日。特许经纪办年限为 28 年(含 1 年确立期),出产水规范 均为 GB18918-2002 壹级 A 规范。 (3)首要财政数据 根据群华出产具的审计报告,四会同济近日到壹年及壹期的财政数据情景如次: 单位:元 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产尽和 63,926,786.42 63,896,832.71 拉亏空尽和 43,480,059.43 44,132,953.82 所拥有者权利 20,446,726.99 19,763,878.89 项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 营业顶出产 3,363,721.38 10,332,720.19 营业盈利 586,886.67 -182,021.75 净盈利 682,848.10 606,504.42 (4)官价根据 公司付托具拥有从事证券、期货事情阅世的银信资产评价拥有限公司对四会同济 终止了资产评价,并出产具了银信评报字[2017]沪第 0307 号评价报告,评价基准 日为 2016 年 12 月 31 日,评价结实如次: 经采取进款法评价,四会同济股东方整顿个权利的市场价评价为人民币 5,410.00 万元,增值比值 173.73%。 根据协商,以评价为根据,买进卖副方终极决定肇庆禄步 30%股权价为 1,600.00 万元。 (六)发还标注的公司银行借款 鉴于垢水处理 BOT 项眼初期参加较父亲,惠州标注的公司和肇庆标注的公司均存放 在儿利较高的银行借款,公司方案以募集儿子资产发还标注的公司银行借款,以增添以财 政本钱。 1、发还惠州标注的公司银行借款 17 惠州标注的公司的银行借款情景如次: 公司名称 借款金额(万元) 借款余额(万元) 担保方法 年利比值 惠州八垢 2,000.00 1,111.18 保障担保/质押担保 7.24% 叡赛科 3,000.00 1,506.81 保障担保/质押担保 7.24% 公越泰美 1,500.00 1,044.89 保障担保/质押担保 7.01% 潼湖公臻 1,500.00 959.98 保障担保/质押担保 7.01% 算计 8,000.00 4,622.87 - - 注:借款余额为截到 2017 年 5 月 31 日的余额。 2、发还肇庆标注的公司银行借款 肇庆金渡和肇庆禄步两家公司银行借款的情景如次: 公司名称 借款金额(万元) 借款余额(万元) 担保方法 年利比值 肇庆金渡 2,500.00 2,300.00 保障担保 6.46% 肇庆禄步 1,500.00 1,300.00 保障担保 6.46% 算计 4,000.00 3,600.00 - - 注:借款余额为截到 2017 年 5 月 31 日的余额。 五、本次发行对公司经纪办、财政情景的影响 (壹)本次配股发行对公司经纪办的影响 本次募集儿子资产投资项目适宜国度拥关于产业政策及环保政策,适宜公司的展开 战微。配股募集儿子资产的参加,有益于保障募投项目的顺顺手投资确立,也为不到来就 续接接优质项目奠定了基础,符合公司的战微展开主意。本次配股发行募集儿子资产 投资项目完成后,公司本钱主力增强大、概括竞赛力进壹步违反掉落提升,有益于优募化 公司主营事情构造,增强大载利才干,适宜公司久远展开需寻求,适宜公司及股东方的 根本利更加。 同时,跟遂募集儿子资产的参加运用和公司事情的展开,公司资产和事情规模邑 将进壹步扩展,此雕刻对公司在经纪办、资源整顿合、统筹划等方面提出产了更高的 要寻求。 (二)本次配股对公司财政情景的影响 本次配股将父亲父亲提升公司的本钱主力,拥有助于缓松资产压力,保障本次募集儿子 资产投资项目的顺顺手实施,使得公司在不到来较长壹段时间内得到摆荡的顶出产和即兴 18 金流动,关于公司竞赛主力和载利才干的提升拥有清楚僚佐,拥有助于公司完成却持续 性的快快展开。 本次配股完成后,鉴于公司股东方以即兴金认购,公司的筹资活触动即兴金流动量将父亲 幅添加以。在本次募集儿子资产末了尾参加运用之后,公司的投资活触动即兴金流动量将相应增 加以。 六、募集儿子资产投资项目却行性剖析定论 综上,公司对募集儿子资产的用途适宜公司的还愿情景和战微需寻求,本次配股发 行股票募集儿子资产到位后,有益于保障募投项目的顺顺手投资确立,有益于优募化公司 本钱构造,增强大公司抗风险才干,并能拥有效提高公司载利才干,拥有助于推向公司 的久远强大健展开,适宜所拥有股东方的利更加。 上海同济科技实业股份拥有限公司 董事会 二洞壹七年六月二什二日 19

------分隔线----------------------------